2018年農機工業(yè)主營業(yè)務收入預計增長1%，明年形勢依然嚴峻

繼2017年農機行業(yè)低速運行以來，2018年業(yè)內人士更是倍感遭遇“冰雪天氣”，到底農機行業(yè)是不是已經“觸底”，大家似乎已經沒有了回答的勇氣。

行業(yè)差、市場差，到底有多差？是所有子行業(yè)都表現(xiàn)堪憂，還是也有逆勢上揚的？如此下去我們到底還有沒有機會……一系列問題有待專家以數(shù)據為依托，深層剖析行業(yè)運行狀況及發(fā)展趨勢。

12月6日，“2018年全國農機工業(yè)工作會議暨中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會五屆七次理事會會議”上，中國農機工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學貴對2018年農機工業(yè)經濟運行形勢進行了分析，并對2019年行業(yè)發(fā)展給出了中肯的建議。

中國農業(yè)機械工業(yè)協(xié)會副秘書長寧學貴

總體來說，2018年中國農機行業(yè)處于低位平穩(wěn)運行，產業(yè)下行壓力明顯，但子行業(yè)間壓力表現(xiàn)各有不同，產品結構調整進一步加大。

寧學貴認為，市場低迷、行業(yè)壓力大，企業(yè)將進一步面臨考驗。2019年受多種因素綜合影響，市場反彈力將不足。但在這樣的形勢下，企業(yè)更應堅定信心，明確經營目標，堅持技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新，提高自身制造能力，整合、提升產業(yè)鏈。

行業(yè)景氣度持續(xù)低迷

通過對當前及未來6個月我國農機工業(yè)情況的調查和預測，計算得到中國農機工業(yè)景氣指數(shù)（AII）值為-42，與2017年同期指數(shù)（-15）相比，有顯著下降。近90%的企業(yè)感覺下行壓力明顯，但各個子行業(yè)感受不一。調查的10個子行業(yè)中，下行壓力感受最大的是拖拉機。相反，畜牧機械、零部件行業(yè)還是積極向上的。

據國家統(tǒng)計局數(shù)據，2018年1—10月我國規(guī)模以上農機企業(yè)主營業(yè)務收入2311.04億元，增幅只有0.76%。從2月開始，行業(yè)增速迅速跌到2017年同期的一半以下，且一直保持在低位運行。

在市場下行壓力下，多數(shù)企業(yè)尤其是大企業(yè)采取了比較謹慎的經營策略和經營思路。如一些大企業(yè)主動淘汰一些利潤不好的產品；還有很多企業(yè)采取非常謹慎的銷售策略，如放棄零首付、低首付等經營方式。

從2月開始行業(yè)一直處于低位下滑，沒有出現(xiàn)往年一樣低開高走的變化，全年在低位平穩(wěn)運行，沒有出現(xiàn)大的政策激勵和市場波動的狀況。預計2018年規(guī)模以上農機企業(yè)主營業(yè)務收入增幅在1%左右，這是多年來最低的一次。

據中國工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年骨干企業(yè)的增速壓力更大，出現(xiàn)了較大的負增長。主要是因為骨干企業(yè)大多是拖拉機和收獲機生產企業(yè)，而這兩大類產品也是近幾年下滑比較明顯的領域，因此給骨干企業(yè)造成了較大的壓力。同時，骨干企業(yè)也在進行積極的調整，會不同程度地影響行業(yè)的發(fā)展速度。

多種因素導致利潤持續(xù)下滑

2018年1—10月，農機行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤增長-17.21%，一直處于負增長狀態(tài)，而且下滑幅度很大。其中骨干企業(yè)利潤暴跌，利潤增長率為-43.15%。這個現(xiàn)象值得行業(yè)高度關注。

導致企業(yè)利潤下滑的因素有多種。

一是原材料成本的大幅上升，特別是鋼材等原材料的漲價。國家統(tǒng)計局9月數(shù)據顯示，生產資料價格同比上漲4.6%，建筑材料及非金屬類價格同比上漲10.0%，燃料動力類價格上漲9.2%，黑色金屬材料類價格上漲5.1%。

二是國三產品全面投放市場，提高企業(yè)成本。國三產品的制造成本提高，原材料和配置漲價，但由于市場疲軟，多數(shù)農機產品的價格不變，有些還存在降價銷售。在這樣的情況下，一方面漲價一方面降價，企業(yè)的利潤下降是必然的。

三是環(huán)保成本增加。環(huán)保壓力造成很多企業(yè)的鑄件、鍛件采購成本上漲；另外，由于環(huán)保的要求，一些企業(yè)的生產線無法正常運行，維護成本較高。

四是企業(yè)資金成本增加，社保資金稅務征收新政及工資增加（9.33%~30%）都在不同程度上增加了企業(yè)成本。國家統(tǒng)計局數(shù)據，規(guī)模企業(yè)的財務成本上升6.21%，利息支出增加2.89%；中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的大企業(yè)財務費用增長42.60%，其中利息增長69.04%。這種狀況造成資金占有量大、資金回籠出現(xiàn)問題。

鋼材漲價、環(huán)保壓力是機械行業(yè)普遍存在的共性問題，但可以看出，農機工業(yè)的利潤是最差的，其中最大的問題是經營規(guī)模的下降。農機多數(shù)是微利經營產品，規(guī)模化經營靠量來獲得利潤，企業(yè)產量銳減必然影響企業(yè)盈利狀況。同時由于企業(yè)產能過剩，也推高了財務成本。

寧學貴指出，利潤的短期下滑從積極方面看也是行業(yè)制造能力升級的表現(xiàn)。很多企業(yè)在增大新產品投入，還有些企業(yè)積極消化庫存，這都是產品結構、產品調整企業(yè)的積極作為，但也影響企業(yè)的利潤。

各領域冷暖不均，找準定位是關鍵

2018年，農機行業(yè)整體雖然繼續(xù)維持“寒冬”，但部分細分行業(yè)表現(xiàn)可圈可點，有的行業(yè)呈現(xiàn)上行趨勢，有些產品市場開始反彈。行業(yè)總體結構仍在進一步調整中，產品結構調整力度仍需加大。

1. 拖拉機繼續(xù)下滑，大中拖集中度持續(xù)降低

據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1—10月，我國大中拖產量153920臺，同比下降22.66%；小四輪產量33977臺，同比下降76.24%；手扶拖拉機產量63712臺，同比下降15.51%。

從市場結構分析，功率段增幅呈現(xiàn)兩頭大的情況，大拖產量下滑27%；中拖下滑10%；手扶下降5%~10%，而這其中又主要是外銷量比較大。拖拉機銷售還主要集中在中拖，73.5kW（100hp）以上拖拉機占20%。

拖拉機產業(yè)集中度進一步被稀釋，一些小企業(yè)產量增長。大中拖產品前5名企業(yè)的產品集中度持續(xù)降低，由2013年的78.07%下降到2016年的76.78%，并進一步下降到2018年9月的71.72%。

同時，從出口貿易來看，大中拖出口一改以往向好的趨勢，今年僅出口19562臺，同比下降4.12%。拖拉機出口目前主要集中在44.1kW（60hp）以下產品，占總出口量的62%；73.5kW（100hp）以上拖拉機出口3427臺，其中外資企業(yè)出口2704臺，占78.90%。

2. 輪式收獲機繼續(xù)下滑，市場以更新為主

據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1—10月輪式收獲機產量13432臺，同比下降58.02%。

從喂入量和產品結構上看，6~7kg/s縱軸流及逐稿器產品產量同比增長245.90%；8kg/s橫軸流產品市場占比達65.6%；而7kg/s縱軸流產品基本退出市場。

目前輪式收獲機市場進入產品更新?lián)Q代階段，新用戶購機少。一方面小麥機市場保有量較高，另一方面用戶在發(fā)生變化，個體用戶減少，合作社用戶增加，且多以產品升級為目的。

3. 履帶機產量繼續(xù)下滑，集中度和喂入量再提高

履帶式水稻收獲機在經過連續(xù)幾年的增長后，2018年開始下滑，產量同比下降18.59%，但喂入量仍在繼續(xù)升級。

2018年履帶收獲機5kg/s喂入量機型占70%，增長較快。水稻收獲機產業(yè)集中度進一步增加，13家履帶收獲機生產企業(yè)中排名前6家企業(yè)的銷售量占97.81%，且這些骨干企業(yè)的主要產品喂入量分段差異明顯。

4. 玉米收獲機回升乏力，但有快速增長之勢

據中國農機工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年1—10月，玉米收獲機產量2.5萬臺，同比增長33.67%，預計2018年包括山區(qū)在內的玉米機將有望達到3.3萬~3.5萬臺的銷售量，同比增長不大。

目前玉米機骨干企業(yè)依然以消化庫存為主，企業(yè)集中更加分散，企業(yè)數(shù)量進一步減少，產品仍以4行為主。2018年國內玉米價格對玉米機市場產量有較大的負面影響。

5. 插秧機行業(yè)遭遇腰斬

2018年1—10月，插秧機產量47947臺，同比下降43.03%，產銷率達到108.15%，說明仍在消化上一年的庫存。從產品類型上看，無論是手扶式還是乘坐式，均呈現(xiàn)大幅下降的趨勢。

6. 烘干機行業(yè)急轉直下，主要市場不振

烘干機行業(yè)可以說是2018年最讓人意想不到的，據統(tǒng)計，骨干企業(yè)產銷全部下滑，行業(yè)產量同比下滑46.41%。

2017年在水稻生產區(qū)，如江蘇、安徽和湖南等地，烘干機高速增長，而2018年水稻生產主產區(qū)都出現(xiàn)下滑，江蘇市場銷售同比下降82%。

為什么會出現(xiàn)如此重大的變化？寧學貴認為主要有3個方面的因素。

一是環(huán)保壓力比較大，很多地區(qū)禁止燒煤，而以往的烘干機多以煤為主要燃料，禁燒影響了用戶使用。

二是糧食企業(yè)系統(tǒng)的招標采購影響了烘干機的使用率。

三是農民增收困難，2018年水稻生產遇到問題，糧食企業(yè)的獲利能力不足，進而影響烘干機市場。

7. 個別子行業(yè)逆勢上揚

雖然從整體市場看，多數(shù)農機產品出現(xiàn)下滑，但也有個別產品有很好的增長，主要是農業(yè)生產薄弱環(huán)節(jié)所需機具。如青貯機產量同比上升10.34%，畜牧機械同比上升14.89%，排灌機械同比上升70.67%。

采棉機的增速也比較大。新疆維吾爾自治區(qū)采棉機2018年新增六七百臺，增幅很高。另外，馬鈴薯機械、果園機械、殘膜回收機、花生收獲機、花生種植機等市場也不錯。

8. 零部件行業(yè)穩(wěn)健增長

2018年，零部件行業(yè)一直保持較好運行。外資企業(yè)為了降低制造成本，也為了更好服務本地市場，紛紛加大國產化力度，實行本地采購，零部件企業(yè)從中受益。另外零部件出口能力逐步增強。

大企業(yè)產業(yè)結構調整，產品質量整合升級，重點在供應鏈整合提升上，因此對零部件行業(yè)的拉動作用明顯。

此外，后市場也在追求品牌化。行業(yè)龍頭企業(yè)轉變思想，進入后市場也很有作為，如膠帶、車橋等也關注后市場銷售。

2019年市場依然嚴峻

寧學貴分析，綜合考慮各種因素，2019年行業(yè)反彈動力不足，雖有利好政策，但同時也面臨巨大壓力，農業(yè)供給側結構性改革還會遇到很多困難。

農機工業(yè)也在進行結構性調整，如何降低成本，從高速發(fā)展向高質量發(fā)展的結構調整期沒有結束。

而2019年最大的變數(shù)是國四升級來臨，國四升級首先是技術難度，很多企業(yè)短期內新產品能不能盡快推向市場；另外，國四產品制造成本也會大幅提升，有可能會進一步影響市場購買力。這些都決定了2019年的市場形勢依然嚴峻。

寧學貴說，在市場寒冬下，企業(yè)的信心尤為重要。他認為企業(yè)要做好3方面的應對措施。

一是堅持技術創(chuàng)新、產品創(chuàng)新，最成功的企業(yè)是那些對創(chuàng)新投入最多的企業(yè)，動力換向、HMT、電液提升器等新技術的研發(fā)應用。

二是提高產品制造能力，提升裝備和工藝升級。如大族激光為小型企業(yè)的高速增長提供支持，雷沃傳動在推進智能制造方面的有益嘗試，天津勇猛玉米機機架智能焊接線等，都是成功的例子。

三是在產業(yè)整合、供應鏈提升、渠道建設、控制成本、改善經營環(huán)境、抓住新興市場等方面做好工作，提升企業(yè)綜合競爭力。