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從我們此次調(diào)研所獲得的信息來看，我可以看到——

1. 從種植面積來看，今年總體種植面積同比出現(xiàn)了增長，主要是因為去年植棉收益較高，但其中也有分化。長絨棉收益不如細(xì)絨棉，從而導(dǎo)致今年長絨棉種植比例出現(xiàn)了明顯下降

2. 從苗情看，去年北疆苗情差于南疆，而今年則相反，由于阿克蘇地區(qū)出現(xiàn)的低溫和冰雹等自然災(zāi)害，導(dǎo)致了南疆今年苗情不如往年

3. 受新疆紡紗政策鼓勵，近幾年在疆新增紡紗產(chǎn)能大幅增加，調(diào)研期間新疆商業(yè)庫存在60萬噸左右，其中已有20萬噸被當(dāng)?shù)丶徠箢A(yù)訂，因而我們需要關(guān)注未來新疆可用棉的變化

01

調(diào)研背景

隨著中央一號文件推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革，去庫存成為各項政策的重點。而棉花從去年開始伴隨著國儲去庫存再次進(jìn)入眾人的視線。而新疆憑借著自然環(huán)境的優(yōu)勢和政策的傾斜，產(chǎn)量占比逐年遞增，目前已占全國近8成的產(chǎn)量比重，已經(jīng)成為我國棉花產(chǎn)業(yè)最核心的地區(qū)?？芍^“全球棉花看中國，中國棉花看新疆”，此次中儲棉信息中心聯(lián)合鄭商所于6月12-17日組織的南疆棉花考察活動，以了解今年南疆地區(qū)棉花種植面積、當(dāng)前苗情、植棉成本收益，同時與當(dāng)?shù)丶徠蠼?jīng)營等情況進(jìn)行調(diào)研。通過現(xiàn)場實地的考察，我們希望得到詳細(xì)的調(diào)研成果，并給客戶提供相應(yīng)的參考，以更好的服務(wù)于客戶。

調(diào)研路線

02

6月12日：庫爾勒——尉犁縣

利華棉業(yè)座談會：

• 巴州地方今年種植338萬畝，同比增加14萬畝，增幅4.1%。去年單產(chǎn)折皮棉138公斤。兵團(tuán)二師種植55萬畝，與去年持平，基本每年保持穩(wěn)定，全部為機(jī)采模式。皮棉產(chǎn)量10萬噸。

• 目前棉花生長比去年晚一周，主要是低溫影響（刮風(fēng)，下雨，冰雹等）。前陣子的冰雹對阿克蘇的棉花影響較大。

• 地方種植成本在，手摘2800～2900元／畝，機(jī)采2300元／畝。拾花費2.2元／公斤。兵團(tuán)種植成本2300元／畝。

• 地方保險覆蓋不高，兵團(tuán)二師實行強(qiáng)制保險，全覆蓋。

• 利華棉業(yè)去年加工了15萬噸（19個加工廠），今年計劃20萬噸。目前庫存不多了，基本銷售完畢。

• 二師在4月中旬全部銷售結(jié)束，平均銷售價格15300-15400元/噸。

• 關(guān)于庫爾勒銀星倉庫：庫容20萬噸，交易所要求最低可交割庫容6萬噸，超出6萬噸，需申請。

• 具體倉庫交割細(xì)則7月出臺。

• 巴州目前有34家紡織企業(yè)，去年增加16家，合計已經(jīng)投產(chǎn)330萬錠，在建450萬錠。

• 巴州16年棉花需求18萬噸，17年將達(dá)到22萬噸。

• 當(dāng)?shù)厝蠹徔椘髽I(yè)，a，富利達(dá)，b，利泰絲路投資，c，金福特紗業(yè)。其中a和c以粘膠紗為主。

• 利泰絲路以20～40支純棉紗為主，產(chǎn)能100萬錠，月用棉1.1萬噸。

• 棉紗運(yùn)費補(bǔ)貼：32支以下補(bǔ)貼800元／噸，32支以上補(bǔ)貼900元／噸。

尉犁縣當(dāng)?shù)孛揶r(nóng)種植棉花苗情一般

03

6月13日：庫車縣

庫車棉花企業(yè)及棉農(nóng)座談：

• 庫車縣2017年棉花種植面積有所增加，預(yù)計120萬畝，同比增加近20%，目前總體上長勢良好。沙雅縣今年種植95～100萬畝，較去年96.8萬畝預(yù)計增加1～2萬畝，基本持平略增。

• 由于下雨以及大風(fēng)低溫天氣影響，棉花種植周期拉長，早期種植的棉花出苗率不好，大概50%～70%，4月30日之后種植的棉花生長較好，對產(chǎn)量有一定影響，后期還要看七八月份是否天氣良好（溫度不太高，沒有大風(fēng)冰雹）才能補(bǔ)回一部分產(chǎn)量，預(yù)計單產(chǎn)差于去年。

• 當(dāng)?shù)孛藁ǚN植成本在不包地的情況下預(yù)計2100元／畝，包地費大概400～500元，拾花費去年2元每公斤，但加上其他一些雜費大概要2.4元每公斤。

• 去年籽棉價格最高賣到8元／公斤，平均在7.5元左右，一般情況下畝產(chǎn)300公斤，價格7塊以上農(nóng)民才有利可圖。在農(nóng)資和農(nóng)機(jī)方面有一定補(bǔ)貼，300畝以上種植戶算做大戶，基本使用貸款，大多數(shù)包地種植，貸款3月前撥付，在新棉上市后10～11月要全部還清。

• 當(dāng)?shù)赜胁糠制髽I(yè)加入了供給側(cè)改革試點，除了直補(bǔ)之外，還有一些其他補(bǔ)助，雖然機(jī)采棉是發(fā)展趨勢，但當(dāng)前情況要改種機(jī)采棉需要一些成本對土地進(jìn)行改造。

• 紡織企業(yè)部分問題：目前該地區(qū)就新和縣有幾個小型紡織企業(yè)。新疆對于紡織企業(yè)在電費，稅收，出疆等方面均有優(yōu)惠，新疆對于紡企工人統(tǒng)一培訓(xùn)，但是紡企的用工仍然存在不穩(wěn)定，有些當(dāng)?shù)嘏げ粣壑狄拱唷Ｆ髽I(yè)也在擔(dān)心優(yōu)惠政策的不可持續(xù)性。原料庫存由于資金問題，多數(shù)在一到一個半月，資金實力雄厚的企業(yè)備貨到新棉上市。

04

6月14日：阿拉爾（農(nóng)一師）

• 今年種植面積184.4萬畝，和去年基本持平。去年產(chǎn)量皮棉30萬噸，單產(chǎn)170公斤。今年單產(chǎn)目前看和去年差不多。去年機(jī)采比例40%，今年有望達(dá)到70～80%。

• 生長情況，從6月9日的調(diào)研看，生長進(jìn)度同比落后2～3天。

• 今年的品質(zhì)比去年要好，29的長度比占比在70%，去年只占到30～40%。主要原因是近幾年品質(zhì)下滑，今年下軍令狀采取了a，種子改良，b，降低密度（從一畝17000株減少到15000株），c加強(qiáng)管理（早播等），d，嚴(yán)格的懲罰獎勵制度等措施。

• 種植成本，物化成本為1000～1100元／畝。機(jī)采采摘費7毛9，加上損耗，落葉劑等，合計1.5元／公斤籽棉。若按400公斤的單產(chǎn)，總成本為1600～1700元／畝。

• 補(bǔ)貼情況，補(bǔ)貼兌現(xiàn)為7.76元／公斤籽棉，前年為7.75元／公斤

• 目前阿拉爾有25家紡織企業(yè)，產(chǎn)能148萬錠，已投產(chǎn)環(huán)錠紡57萬錠。

• 棉紗去年產(chǎn)量9.6萬噸，今年有望達(dá)到12萬噸。

• 主要紡織企業(yè)有新野紡織，安徽華貿(mào)，富麗達(dá)等。

• 紡織補(bǔ)貼力度較大?？傃a(bǔ)貼在3000元／噸紗以上。主要構(gòu)成：a，用棉補(bǔ)貼1200元，b，運(yùn)費補(bǔ)貼1000元，c，電費補(bǔ)貼1000元，d，增值稅返還80%左右。

• 一師計劃建立一個810畝的倉庫用來放置棉花，目前已經(jīng)啟動一期410畝的建設(shè)

民族田和兵團(tuán)棉田的長勢相差比較大，籽棉單產(chǎn)也差約100公斤/畝左右

同時我們注意到一些棉田蚜蟲滋生較多

05

6月15日：阿克蘇市、阿瓦提縣

• 阿瓦提縣今年種植面積140萬畝（同比增加10.2%），其中長絨棉65萬噸。去年種植127萬畝，長絨棉76萬噸。去年全是手摘，今年計劃試點推廣4萬畝機(jī)采棉。

• 6月7日遭遇強(qiáng)冰雹，初步統(tǒng)計，13.8萬畝棉田受災(zāi)，絕收2萬畝。8萬畝受災(zāi)程度為40%。保險公司的口徑為，5萬畝的受災(zāi)程度在（20～70%）。

• 種植成本，長絨棉總體成本比細(xì)絨棉高300～500元／畝。去年長絨棉單產(chǎn)290公斤籽棉。籽棉交售均價大約7.5元／公斤。

• 補(bǔ)貼，長絨棉1.11元／公斤，細(xì)絨棉0.85元／公斤，面積補(bǔ)貼70.4元／畝。

• 收益情況，種植成本約2400～2600元／畝，收入為，290X7.5＋290X1.11＋70.4＝2578元／畝。這樣測算長絨棉收益較低，這也是今年長絨棉種植明顯減少的主要原因。

山東魯泰豐收棉業(yè)：

• 魯泰集團(tuán)紡織總產(chǎn)能80多萬錠，其中新疆在開的12.8萬錠，越南6萬錠，其他在山東。

• 集團(tuán)年用棉6萬多噸，月用棉約5000噸，來源有自己加工的棉花，美棉和澳棉，不用儲備棉。

• 主要產(chǎn)品是80支以上的高支紗，月生產(chǎn)棉紗約3700噸（＝5000／1.35），棉紗全部自用，每個月還大約從外面購買2000噸棉紗。

• 補(bǔ)貼情況，新疆魯泰去年棉紗產(chǎn)量5000噸，補(bǔ)貼2500～2900萬，補(bǔ)貼折算棉紗至少在5000元／噸。

• 新疆魯泰豐收，在阿瓦提有18（去年是16）萬畝的棉花種植基地，3個加工廠，紡織產(chǎn)能目前開的12.8萬噸，在建產(chǎn)能10萬錠，明年開5萬錠。

• 新疆魯泰加工廠的加工費為460元／噸，長絨棉和細(xì)絨棉基本都是這個數(shù)字。

• 土地承包費，給出50公斤籽棉，如果按7.5元／公斤的交售價格，大概承包費為375元／畝。

• 長絨棉采摘費3.1～3.5元／公斤籽棉。

06

6月17日：喀什（農(nóng)八師）

• 農(nóng)三師棉花種植及生長情況：農(nóng)三師棉花種植面積基本穩(wěn)定在80萬畝左右，今年棉花種植面積為82萬畝，產(chǎn)量預(yù)計13.5萬噸，保持穩(wěn)定。棉花品種上以新陸中61和419為主，機(jī)采棉種植面積為50萬畝，但具體機(jī)采面積待定，去年機(jī)采棉產(chǎn)量為1萬多噸，未來機(jī)采棉是發(fā)展趨勢。目前，兵團(tuán)棉花長勢正常。

• 喀什地方棉花種植及生長情況：今年喀什地方棉花種植面積約630萬畝，去年為603萬畝，增加27萬畝，增速4.5%。實際種植情況可能更多一些，具體數(shù)字還沒公布。地方籽棉單產(chǎn)在370-380公斤/畝，預(yù)計今年地方棉花產(chǎn)量94.5萬噸左右。目前，地方棉花長勢正常。今年溫度略高一些，后期長勢怕40度的高溫天氣。

• 整個喀什地區(qū)目前約有150萬錠棉紡產(chǎn)能在運(yùn)行，到2018年底預(yù)計投產(chǎn)產(chǎn)能要超過200萬錠。草湖產(chǎn)業(yè)園是重要棉紡企業(yè)集中地，廣東援疆項目計劃打造200萬錠紡織產(chǎn)能，目前投產(chǎn)的是30萬錠；山東援疆項目--山東如意有70萬錠棉紡產(chǎn)能，目前已經(jīng)全部投產(chǎn)。

• 喀什對于棉紡企業(yè)補(bǔ)貼政策很好，棉紗成本比內(nèi)地低約3000元/噸。棉紡產(chǎn)品出疆補(bǔ)貼為900-1000元/噸；內(nèi)外價差超過1500元/噸，原棉補(bǔ)貼800元/噸；貸款、廠房、設(shè)備、用工、用電等都有相應(yīng)補(bǔ)貼?？κ驳貐^(qū)正研究將補(bǔ)貼到賬周期由1年縮短為半年甚至1個季度，加強(qiáng)企業(yè)競爭力。

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